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中企加速出海尋求新增長曲線中國企業(yè)“走出去”是備受關(guān)注的話題。電商、電動車、光伏、消費品等行業(yè)都誕生了諸多成功出海案例。例如，第一財經(jīng)梳理后發(fā)現(xiàn)，5月開始電池新能源領域的出海布局迎來小高峰。整體來看，5月就共有約7個項目官宣即將落地海外。 接受第一財經(jīng)記者采訪的企業(yè)高管、法務人士表示，中國車企出海存在“主動”和“被動”的成分。就“被動”部分而言，近年來全球地緣政治格局日趨復雜，外加終端下游客戶加速出海，這就要求產(chǎn)業(yè)鏈的企業(yè)貼近終端市場，在出口目的地建立工廠，國內(nèi)供應商近年來亦跟隨車企出海。目前最大的障礙就是當?shù)赜霉ぃ鲊鴦趧涨闆r的差別巨大；但整體而言，要尋求增長第二曲線，出海是行業(yè)的必經(jīng)之路。 TMF集團全球業(yè)務發(fā)展副總監(jiān)王一佳日前對記者表示，出海過程中的一個核心痛點即在于公司層面希望進行全球的總部上層管理，而全球各國的法律法規(guī)、稅務細節(jié)、人力資源等要求都不盡相同。東南亞方向出海熱度提升尤為明顯，不過其中不少國家有著較重的地方保護色彩。 新能源行業(yè)加速出海 中國企業(yè)出海的先鋒目前無疑就是新能源產(chǎn)業(yè)鏈，東南亞、歐洲是主要目的地。 例如，電解液企業(yè)龍蟠科技董事長石俊峰此前在接受第一財經(jīng)記者采訪時表示，要服務全球的客戶，在全球布局市場、布局工廠，將在東南亞建立第一個工廠。 據(jù)記者了解，公司旗下新能源業(yè)務主要涵蓋鋰電和氫能兩大板塊。其中，鋰電業(yè)務主要包括磷酸鐵鋰正極材料、高鎳三元前驅(qū)體及電池級碳酸鋰冶煉業(yè)務。業(yè)內(nèi)人士也對記者表示，面對電解液行業(yè)產(chǎn)能過剩與盈利能力下降的現(xiàn)狀，未來相關(guān)企業(yè)將需要從拓展高端產(chǎn)品產(chǎn)能、全球化等多方面應對產(chǎn)能問題。 公開信息顯示，龍蟠是國內(nèi)磷酸鐵鋰企業(yè)中，第一家走出國門、在海外設廠的企業(yè)，今年在印度尼西亞設立了鋰源（印尼）新能源有限公司，預計投產(chǎn)后將具備12萬噸的磷酸鐵鋰年產(chǎn)能。6月，公司將規(guī)劃成立龍蟠國際控股有限公司。這主要意在跟隨終端企業(yè)客戶（電池企業(yè)、電動車企業(yè)）出海。 出海是5月我國電池新能源領域項目投資的主旋律。SMM的研究顯示，從電池項目來看，5月海外新宣布項目共有3個，其中，戴森公司計劃在新加坡首設電池工廠，生產(chǎn)具有專利技術(shù)的戴森電池，用于戴森開發(fā)的新產(chǎn)品；昂華（上海）自動化工程股份有限公司選擇泰國東部經(jīng)濟走廊作為其首個海外生產(chǎn)基地，為MG（名爵）品牌的電動汽車生產(chǎn)電池；派能科技將與意大利公司Energy共同投資建立其海外首座儲能工廠，用于制造派能科技儲能產(chǎn)品。 出海主動、被動因素并存 充電樁企業(yè)摯達科技董秘蔣宇驍對第一財經(jīng)記者表示，中國車企出海存在“主動”和“被動”的成分。之所以說“被動”，近年來全球地緣政治格局日趨復雜，外加終端下游客戶加速出海，這就要求產(chǎn)業(yè)鏈的企業(yè)貼近終端市場，在出口目的地建立工廠；就“主動”出海的部分來說，拓展海外市場、提升利潤率是主因，這和中國本地市場的“內(nèi)卷”“價格戰(zhàn)”密切相關(guān)。 目前，下游車企的激烈競爭也間接導致上游的競爭日趨白熱化。“這種競爭包括價格的競賽、技術(shù)的競賽以及資本的競賽。以十年的周期來看，在各個關(guān)鍵節(jié)點資金儲備充分的企業(yè)，最終都得以生存下來。行業(yè)完成充分整合后，剩下的幾個巨頭不斷刷新競爭，車企之間的‘價格戰(zhàn)’主導了2023年上半年，因而下游的壓力在不斷傳導至上游。”蔣宇驍稱。 在這一背景下，供應鏈企業(yè)的銷售量的增幅可能遠超銷售額的增幅，這與激烈的價格戰(zhàn)息息相關(guān)。“因而對于產(chǎn)業(yè)鏈的國內(nèi)市場細分龍頭而言，剩下的無疑就只剩下‘干價格’和‘干量’，在這種情況下，如果要尋找第二增長曲線，企業(yè)就必須往海外走。”他稱。 目前，以國內(nèi)車企和供應商為例，它們將主要目標市場錨定在歐洲和東南亞。前者對電動車、ESG的接受程度最高，且地緣政治環(huán)境相對和緩；后者則是全球重要汽車市場，整體市場穩(wěn)步上升、新能源加速滲透、區(qū)域集中度高而且勞動力年輕、成本低；此外，中東市場也備受關(guān)注，由于中東不缺資金但缺制造業(yè)，因此政府有強大的招商動力，希望將制造業(yè)留在本地；就美國市場而言，盡管市場規(guī)模巨大且電動車滲透率仍有很大的提升前景，但鑒于地緣政治的顧慮，目前多數(shù)中國企業(yè)仍持觀望態(tài)度。 2022年，中國汽車企業(yè)出口311.1萬輛，同比增長54.4%，出口量已經(jīng)超越日本。今年前4個月，出口量最大的就是國產(chǎn)特斯拉，而后則是上汽國際，比亞迪、吉利、長城、奇瑞等國產(chǎn)品牌為代表的新能源汽車在海外市場也日漸受到歡迎，品牌接受度不斷提升。相比之下，“造車新勢力”并不具有優(yōu)勢。 蔣宇驍對記者表示，能在歐洲市場立足才是中國車企證明實力的終極“試金石”。而若要大力拓展歐洲市場，車企的品牌力至關(guān)重要，這也是歐洲市場最為看重的，也是與東南亞市場的最大不同之處。 需應對稅務、人力、文化等挑戰(zhàn) 隨著越來越多的企業(yè)在海外市場尋求機會，它們也面臨著諸多挑戰(zhàn)，全球各國的法律法規(guī)、稅務細節(jié)、人力資源等要求都不盡相同， 金杜律師事務所此前的報告顯示，中國企業(yè)出海有三種常見的形式：綠地投資、并購當?shù)仄髽I(yè)以及設立項目。這些形式均會涉及三種常見用工方式：外派員工、直接雇傭、第三方雇傭。就挑戰(zhàn)而言，以工時薪酬管理為例，這方面的管理要點主要涉及——最低工資、同工同酬和加班的管理問題。在同工同酬這點上，需要強調(diào)對女性員工的管理。在一些國家，比如德國，在雇用員工超過200人的公司中，女性員工有權(quán)要求公司告知確定薪酬的標準和程序，以及公布同樣崗位上男性員工薪酬的中位數(shù)。此外，各國對加班的法律法規(guī)政策也有很大差別，值得關(guān)注。 根據(jù)TMF發(fā)布的《2023年全球商業(yè)復雜性指數(shù)》，傳統(tǒng)營商復雜性較高的國家包括法國、巴西等。王一佳對記者表示，法國營商環(huán)境的主要痛點主要包含幾個方面——一方面來自于語言，法國企業(yè)和相關(guān)方對于使用法語的訴求較高，商務溝通、報表文件等均要求法語，一定程度上提高了進入門檻。另一方面，法國日益提高了對于ESG信披的要求，在性別平等、殘障人士比例、高管薪酬等方面都有一定限制等；巴西地方保護色彩也較為濃厚，例如每個外資投資的公司在公司股東、董事等高管中必須要委任一個巴西當?shù)厝俗鳛槎悇沾恚駝t無法繳稅，整體復雜性較高。 熱門的出海目的地東南亞亦有著較重的地方保護色彩。王一佳告訴記者，以印尼為例，從表面上來看印尼對外非常友好，但實際上對企業(yè)的注冊資本金要求較高，必須要注冊2個月內(nèi)實繳80萬美元，并且在實操過程中，無論是稅務報稅還是人力資源發(fā)薪，均需要當?shù)囟潞炇穑虼巳绻е囁男膽B(tài)，可能會在運營過程中才能逐步發(fā)現(xiàn)暴露出來的問題。 就亞洲的另一大新興經(jīng)濟體印度而言，整體對于中國企業(yè)來講投資難度更高，如果中國企業(yè)需要在印度設立公司，均需要向印度央行額外備案，因此審批難度頗大。 從整體趨勢來看，不同行業(yè)對于國家的選擇有所不同。據(jù)記者了解，以頭部能源企業(yè)為例，它們整體都比較重視歐美市場，這些市場需要做較長時間的鋪墊，所以有不少企業(yè)可能會以名義雇主、獨立承包商的形式在歐洲經(jīng)營一段時間，等到真正進行企業(yè)布局時，往往已經(jīng)有了較為成熟的業(yè)務布局，因此整體經(jīng)營框架的搭建會更加順利；受到地緣政治因素的影響，近兩年中國企業(yè)在東南亞投資設廠熱潮興起，但形式上看以并購為主。 文章出自 第一財經(jīng) 上一篇德國用工合規(guī)要點下一篇國際用工方式選擇 |
